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升华拜克16亿并购游戏公司PE大佬沈培今出资15亿

发布时间:2020-01-14 17:58:57 阅读: 来源:螺柱厂家

停盘半年之久的升华拜克(600226,收盘价5.23元),10月21日终于揭开了重组谜底。公司当日公告称,公司拟以16亿元的价格收购成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技)100%股权。后者为网络游戏研发商和代理发行商。此次交易完成后,网络游戏业务将成为升华拜克战略转型重点方向。

值得一提的是,升华拜克拟同时募集约15亿元的配套资金,募资对象为自然人沈培今。交易完成后,沈培今大股东身份将进一步巩固。资料显示,沈培今在资本市场颇为活跃,为业内知名PE大佬。

公司将转型网络游戏

重组预案显示,升华拜克拟通过发行股份及支付现金的方式,购买西藏炎龙、鲁剑、李练合计持有的炎龙科技100%股权。其中,西藏炎龙所持炎龙科技50%股权,由升华拜克支付现金购买,总计8亿元;鲁剑、李练合计所持炎龙科技50%股权由升华拜克以发行股份方式购买,发行价格为3.12元/股,合计发行2.56亿股。交易对方承诺,炎龙科技2015~2018年实现的净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元、1.97亿元。若未达到,交易对方将对上市公司进行相关补偿。

《每日经济新闻》记者注意到,炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和代理发行商,2013年以来,炎龙科技已成功研发《风云无双》等知名网络游戏产品,同时,公司也为国内游戏研发商代理发行了《独孤求败》等网络游戏产品。自2013年以来,公司收入和净利均呈现较快增长趋势。今年上半年,公司实现营业收入5585万元,净利润3383万元。此次交易完成后,网络游戏业务将成为升华拜克战略转型重点方向。

相关市场报告显示,2014年中国本土原创客户端网络游戏、网页网络游戏及移动网络游戏海外市场收入中,炎龙科技分别以7.71%、2.03%及2.08%的市场份额,排名第二、第九和第六。报告期内,境外业务收入占炎龙科技总收入的比重在35%~55%之间,其自主研发及代理发行的游戏产品在港台、东南亚、南美等区域拥有大量游戏玩家。

值得一提的是,早在2015年半年报中,升华拜克就表示,下半年将积极参与资本市场运作、优化产业结构、推进重大资产重组项目,将公司的发展战略由农药、兽药及锆的生产与销售业务逐渐向互联网游戏等互联网新兴产业转移。

为进一步了解情况,《每日经济新闻》记者昨日(10月21日)致电升华拜克董秘办,相关工作人员表示,公司目前主营为农药、兽药及锆的生产与销售,现在转型发展互联网游戏,未来是否会继续发展农药、兽药及锆的生产与销售,需要视后期市场来定。

沈培今持股将升至31%

为了提高此次交易的整合绩效,升华拜克拟按照4.02元/股的价格,向沈培今发行不超过3.73亿股,预计募集配套资金总额不超过15亿元,用于支付此次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。

升华拜克表示,本次交易前,沈培今持有公司15%的股份,为公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后,沈培今将持有升华拜克5.37亿股,持股比例增至31.16%。此举意味着沈培今大股东的身份得到进一步巩固。

升华拜克上述董秘办人士向《每日经济新闻》记者表示,实际上,公司从7月22日起开始具体执行前述互联网游戏资产收购及募资资金(计划)。

值得注意的是,沈培今获取升华拜克控股权的时间并不长。6月,升华拜克前控股股东升华集团与沈培今签署《股权转让协议》,约定将其所持公司6083.2387万股(占公司总股本的15%)转让给沈培今。6月23日,升华集团分别与境内自然人虞军、陆利斌、周文彬签署了《股份转让协议》,以协议方式转让其持有的部分公司无限售流通股,合计转让4416.7457万股,占公司总股本的10.89%。上述股权转让完成后,沈培今成为升华拜克第一大股东、实际控制人。

资料显示,沈培今自2007年11月起在上海瀚叶投资控股有限公司(以下简称瀚叶控股)担任董事长、总裁;自2011年5月起在上海瀚叶财富管理顾问有限公司(以下简称瀚叶财富)任董事长、总经理。瀚叶控股持有瀚叶财富100%股份。

据瀚叶控股官方网站介绍,公司主营包括一级市场战略投资以及二级市场投资运作,而其子公司瀚叶财富则集财经公关、财务顾问、财富管理等业务于一身。

值得一提的是,《每日经济新闻》记者注意到,在今年上半年的牛市中,除升华拜克外,沈培今还参与了其他上市公司的运作。3月,天成控股(600112,收盘价13.67元)披露定增方案,拟以不低于12.20元/股的价格发行不超过4亿股,募集资金不超过48.8亿元,用于基于移动互联的小微金融服务平台建设项目。其中,瀚叶财富认购1亿股,斥资约12.2亿元。

5月25日,沈培今协议受让亨通集团所持的亨通光电(600487,收盘价10.51元)1900万股,占其总股本的4.59%,单价18元/股。亨通光电当时股价为26.71元,最新股价44.1元。此外,今年9月,瀚叶财富还参与了永安林业(000663,收盘价15.24元)重大资产重组中的配套融资。

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